De la sélection des fondsau suivi des clients.
MQ Terminal couvre le travail d'un cabinet de bout en bout : classer et comparer les fonds, construire des allocations, suivre les contrats de vos clients, échanger avec vos confrères et lire l'actualité de vos supports.
Les fonds
Classez, comparez et lisez chaque fonds part par part.
- Screener et palmarèsFiltrez une catégorie sur la performance, les frais, la volatilité ou le SRI, et triez sur n'importe quelle colonne.
- Indicateurs calculésPerformance par période, volatilité, ratio de Sharpe, perte maximale, rang et quartile dans la catégorie, recalculés selon vos filtres.
- Fiches et comparateurTrajectoire en base 100, frais réels, positions, notation et documents de chaque part, et la comparaison de plusieurs parts côte à côte.
- Titres vifsActions européennes avec leurs cours, obligations et produits structurés avec leurs caractéristiques.
- Fiche en PDFLa fiche ou la comparaison d'un support, à remettre à votre client.
Accès · Screener, fiches et comparateur dès le palier gratuit. Données complètes, documents et PDF à partir de l'offre Essentiel.
Les allocations
Construisez une allocation, mesurez-la et optimisez-la.
- CompositionFonds, titres vifs, fonds euros, SCPI et liquidités dans une même allocation. Chaque indicateur précise la part des encours sur laquelle il est calculé.
- Risque et transparenceContribution de chaque ligne au risque, transparisation des fonds, chevauchement des positions entre deux fonds.
- BacktestRendement annualisé, TRI et comportement de l'allocation pendant les crises passées.
- OptimisationUne allocation équilibrée en risque sous contraintes de volatilité et de perte. En Pro : parité de risque hiérarchique, rendement maximal, vues du cabinet et projections par percentiles.
- Modèles et versionsVos modèles réutilisables, chaque version conservée avec ses chiffres du jour et le nom du conseiller qui l'a validée.
- Rapport PDFL'allocation et ses indicateurs dans un document à remettre.
Accès · Composition gratuite, jusqu'à 200 allocations. Modèles, backtest, optimisation et rapport à partir de l'offre Essentiel.
Les clients et les portefeuilles
Suivez les contrats de vos clients au jour le jour.
- Fiches clientsCréées à la main ou importées depuis un fichier.
- Contrats d'assurance-vieValorisation, versements, retraits et arbitrages datés, positions importées depuis un fichier CSV ou Excel.
- Supports du contratLes supports référencés au contrat, leurs frais, et un support de remplacement proposé.
- Dérive et alertesL'écart au modèle, une notification quand un support change, et un résumé quotidien.
- DocumentsRapport de portefeuille et compte rendu d'entretien en PDF.
Accès · 25 portefeuilles suivis en Essentiel, 150 en Pro, sans limite en Max.
MQ Community
Publiez vos allocations et suivez celles de vos confrères.
- PublicationMQ mesure la performance d'une allocation publiée à partir de sa date de publication. Personne ne peut la modifier après coup. La performance s'affiche après trois mois de mesure.
- BibliothèqueLes allocations publiées, leurs versions et leurs résultats, avec leurs filtres.
- SuiviSuivez une allocation et reprenez-la dans vos modèles.
- Questions et notesPosez une question à l'auteur, lisez ses notes dans le fil, voyez le nombre d'abonnés de chaque cabinet.
- Lien publicUn lien lisible sans compte, avec les classes d'actifs et leurs poids, à partager.
Accès · Réservé aux professionnels inscrits à l'ORIAS, à partir de l'offre Essentiel.
L'actualité
L'actualité de vos supports, sur un seul écran.
- Sur vos supportsEn tête de l'écran, les publications qui concernent les titres et les fonds de vos clients.
- Un fil communLes brèves de l'AMF et de l'ESMA, les communiqués de la BCE et les statistiques publiques.
- Sur chaque ficheTous les documents déposés par l'émetteur sur info-financiere.gouv.fr, sur tout l'historique.
- Bandeau des marchésUn bandeau défilant en haut de l'application, à partir de l'offre Essentiel.
Accès · Le fil est ouvert dès le palier gratuit.
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