Prendre en mainMQ Terminal.

Backtest

Simulation du comportement passé d'une allocation, à partir de l'historique de ses supports.

Base 100

Présentation d'une série ramenée à 100 au point de départ, pour comparer des trajectoires entre elles.

Capitalisation

Part d'un fonds dont les revenus sont réinvestis dans le fonds au lieu d'être versés.

Catégorie

Groupe de fonds comparables, par classe d'actifs, zone et style. C'est la référence de la médiane et du quartile.

Couverture

Part des encours d'une allocation sur laquelle une mesure est calculée, les lignes sans historique en étant exclues.

DIC

Document d'informations clés remis avant la souscription d'un produit d'investissement, qui présente notamment son SRI et ses coûts.

Distribution

Part d'un fonds qui verse tout ou partie de ses revenus aux porteurs.

Écart à la médiane

Différence entre la performance d'un fonds et la médiane de sa catégorie sur la même période.

Fonds euros

Support d'assurance-vie à capital garanti par l'assureur, sans historique de valeur liquidative quotidienne.

Frais courants

Frais prélevés chaque année sur l'actif d'une part, exprimés en pourcentage.

Médiane

Valeur qui sépare les fonds d'une catégorie en deux moitiés égales.

Part

Catégorie de titres d'un même fonds, avec ses propres frais, sa devise et sa politique de distribution, identifiée par son ISIN.

Perte maximale

Plus forte baisse enregistrée depuis un plus haut, sur la période considérée.

Performance annualisée

Performance d'une période ramenée à un rythme annuel moyen.

Quartile

Position d'un fonds dans sa catégorie, en quatre groupes : Q1 rassemble le quart le plus performant, Q4 le quart le moins performant.

Ratio de Sharpe

Performance au-delà du taux sans risque, rapportée à la volatilité.

SCPI

Société civile de placement immobilier, détenue en parts, sans valeur liquidative quotidienne.

SRI

Indicateur synthétique de risque, de 1 à 7, publié dans le DIC du produit.

Titres vifs

Actions et obligations détenues en direct, et non au travers d'un fonds.

Transparisation

Lecture d'une allocation à travers les positions des fonds qu'elle contient.

Unité de compte

Support d'un contrat d'assurance-vie autre que le fonds euros, dont la valeur varie avec les marchés.

Volatilité

Amplitude des variations d'un support autour de sa moyenne, exprimée sur une base annuelle.

Aucun terme ne correspond. L'aide de l'application couvre aussi le vocabulaire de chaque écran.